По всему миру бушуют Наполеоновские войны, и капитан Джек Обри получает новое задание. Он должен отправиться к мысу Горн и перехватить мощный американский фрегат, угрожающий британской китобойной флотилии. Доктор Стивен Мэтьюрин следует за своим капитаном, попутно исполняя тайную разведывательную миссию. В Великом Южном море и в дальних уголках Тих..